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M&Aの流れ
第1段階 M&A個別交渉
企業(事業)売却希望の方
- STEP1
オーナーがM&A(事業譲渡)の意思決定 - STEP2
弊社との間でアドバイザリー契約を締結
※実費ベースでの着手金の発生 - STEP3
貴社の企業評価の実施
買収候補企業への案件概要書(ノンネームシート)の作成
※譲渡希望額の調整・確認 - STEP4
買収候補企業(案件概要書の提案先)を選定
- STEP1
企業(事業)買収希望の方
- STEP1
オーナーがM&A(事業買収)の意思決定 - STEP2
案件概要書(ノンネームシート)を提示
初歩的な関心のヒアリング - STEP3
関心があれば、弊社と秘密保持契約の締結
※譲渡希望企業の案件概要書の開示 - STEP4
対象候補企業の詳細資料の開示、検討 - STEP5
譲渡希望企業との具体的な交渉に入る前に、弊社とアドバイザリー契約を締結
※着手金の発生
- STEP1
第2段階 M&A直接交渉
企業(事業)売却希望の方・企業(事業)買収希望の方
- STEP1
売却希望、買収希望、両オーナーの面談・会社見学 - STEP2
譲渡価格(買収価格)、譲渡希望企業の社長・役員・従業員の処遇などなどの条件交渉・決定 - STEP3
買収監査に入る前に、買収希望企業より売却希望企業へ買収条件を提示 - STEP4
買い手企業による買収監査(企業精査)、買収条件などの最終調整
- STEP5
最終条件の交渉・決定 - STEP6
社内外の手続・根回し - STEP7
最終契約書の締結 - STEP8
株券・譲渡代金の受け渡し・決済(クロージング)
※成功報酬の支払い
- STEP1